Gegevens exporteren vanuit Minuba

Je kunt een lijst afdrukken of downloaden van alle offertes en orders die in Minuba staan.

De lijst wordt geëxporteerd vanuit het overzicht via de knop Import/Export, waar je kiest voor Exporteer overzicht als CSV-bestand.

Als je alle orders wilt meenemen, moet je dit in twee stappen doen: actieve en gearchiveerde orders moeten afzonderlijk worden geëxporteerd.

Bij elke order wordt aangegeven welke kwaliteitsgarantiedocumenten eraan gekoppeld zijn, zodat je per werkbon de bijbehorende PDF’s kunt downloaden.

Het verbruik op de werkbon kun je exporteren door linksboven op de orderpijl te klikken en vervolgens de materiaal- en tijdregistraties te exporteren.

Er kan een lijst worden afgedrukt van alle facturen die in Minuba zijn uitgegeven. Dit doe je via het tabblad Facturering met behulp van de knop Import/Export. Kies hier voor het formaat Excel, puntkomma-gescheiden, en verwijder het vinkje bij ‘Alleen eerder geëxporteerd’. Alle factuurgegevens zoals bedrag, datum, betaalstatus, enz. worden opgenomen in het Excel-bestand.

Je kunt er ook voor kiezen om alleen facturen binnen een bepaald datumbereik te exporteren, aangezien facturen uit afgesloten boekjaren meestal al in je boekhoudsysteem staan en zijn gecontroleerd. PDF’s van facturen kunnen afzonderlijk worden afgedrukt.

Je kunt je klantenbestand exporteren naar Excel/CSV via het tandwiel → ‘Klanten’, waar je kiest voor ‘Import/Export’ en vervolgens ‘Exporteer klanten naar bestand (CSV)’.

Niet mogelijk om te exporteren.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om rapporten te exporteren vanuit het managementoverzicht met betrekking tot geregistreerde kosten- en facturaregels, zodat je toegang hebt tot informatie over geregistreerde regels op werkbonnen en facturen. Je kunt hier meer lezen over hoe je rapporten uit het managementoverzicht exporteert.